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数据治理工作的起点:项目调研

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导读:对一个数据治理项目来说,调研分析工作的开展是标志着项目正式开始的起点。“一切结论产生在调查研究之后”,不论是要部署战略,还是要进行决策,都应在最大程度上掌握事物的历史信息、相关知识与发展方向,以此为依据做出正确的判断,提高项目成功的概率。

在多年的实践经历中,中翰认识到,调研工作是否足够全面、深入、细致,直接决定着数据治理项目能否顺利开展下去。调研工作的完成度牵动着整个项目的进度,甚至决定了项目的成败。

为此,中翰充分总结了项目调研分析工作的内容和要点,将调研工作流程化、标准化,以求在最大程度上保证调研结果的有效性,从而降低项目管理风险,指导企业数据治理项目顺畅有序开展。

一、项目调研的方法和原则

1.调研方法选择

 

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2.调研分析原则

1)严格遵循数据治理方法论——三驱动因素(业务驱动因素、分析驱动因素、规划驱动因素);

2)以数据管理为核心,杜绝被业务管理的错误引导;

3)以部门核心数据管理人员和部门经理为主要调研对象;

4)选择数据治理经验丰富的人员开展调研工作,切忌模式化的调研问卷;

5)时刻注意收集直接的一手资料,不拘泥于文件内容、格式与形式;

6)调研中记录的相关文档、调研后整理出的结论性内容要与企业相关负责人进行确认;

7)要全面、细致、深入调研,如果初次调研不充分,可协调安排第2、3次调研;

8)不能解决问题的调查是无用的调查。在调查研究中,如果找不出原因和解决方法就不能放过。

二、项目调研的范围和内容

1调研范围

根据不同的数据类型,明确调研所涉及的部门,如表1所示:

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2.调研内容

● 目前数据管理现状

● 目前数据管理对业务管理的影响

● 目前数据管理对数据应用分析(报表、BI、大数据等)的影响

● 目前数据管理对未来企业数据战略规划的影响

● 企业内部组织架构情况(部门之间的运营关系)

● 各级人员对数据管理的意见和建议

三、调研过程

1.确定调研计划

确定项目调研的整体规划,包括时间、地点、调研对象、调研顺序等,与企业相关负责人进行沟通确认,必要时进行汇报。如有需要,可提前下发调研提纲,提高调研的准确度和效率。

2.系统调研

对于业务系统的调研,应了解企业各个业务系统的主要功能、业务流程、数据的使用人和责任人、数据使用场景、数据质量情况、数据流转情况和数据的管理问题等。

3.业务部门调研

对业务部门进行调研,首先应了解不同部门所掌握的数据有哪些,要明白它们从哪里承接而来、要流转到哪里去。同时,要向部门负责人询问平时在进行业务管理时会产生什么痛点问题,其中有哪些问题是由数据质量造成的。

4.高层领导调研

对企业高层领导进行调研,一方面要了解领导视角内,企业的数据问题是怎样的,另一方面,要聆听领导提出的要求和期望,并将其整合为纲领性条文,在数据治理工作中严格推进执行。

5.资料收集

资料收集工作在数据治理项目调研阶段非常重要。由于有一些对数据领域不熟悉的调研对象,即使在引导帮助下也难以提供有价值的信息,所以需要有专业的调研咨询顾问,通过广博地查阅分析相关资料,继续进行调研工作。资料收集得是否齐全且有代表性决定了调研结果的准确率。

在收集相关资料时,应不拘泥于格式和内容,尽量全面、广博、细致地收集。整理资料时应抱有专业态度,保持充分的严谨和耐心,最终将分析成果通过清晰直观的形式展现出来,并附带专业咨询顾问的建议和意见。

6.集中讨论

为了更清晰地定位、诊断企业现有管理的各种问题,为之后的咨询奠定基础,咨询方和企业相关负责人应对调研结果进行集中讨论。讨论的结果将在最大程度上决定未来体系咨询的结果,其重要性不言而喻。

在进行集中讨论时,可采用线上形式,完整保留讨论过程形成的知识,以便将来项目实施时追溯缘由,减少反复。讨论中,要借鉴咨询方高级咨询顾问的丰富经验,也要充分听取数据使用者、管理者的声音。

7.差距分析

集中讨论后,咨询方会根据项目调研结果,将企业数据的管理现状与想要达成的目标进行对比分析。这一举动的目的在于帮助双方分清企业数据质量的差距、发现问题所在。只有这样,才能更加有效地解决数据质量问题,明确数据治理项目的目标。

8.明确实施策略

项目调研结束后,通过对调研结果的分析,数据治理项目的实施策略也能够随之确定。一般来说,数据治理项目的实施应从两方面进行规划:

一方面,要明确项目实施组织的范围和数据类型的范围,梳理出项目实施的轻重缓急,明确治理的先后顺序。

另一方面,要分层级地处理每一类数据质量问题。在十多年的数据治理实践经验中,中翰总结出,要想全面、深入、彻底地解决数据质量问题,还是建议全部从静态数据处理角度着手,否则编码管理的局限性、主数据的动态性等问题有可能无法彻底解决。

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(山东中翰软件有限公司)

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